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外矿方面,澳巴是全球铁铅矿石主要的供给国,澳巴铅矿石的发运呈现明显的季节性,一季度受雨季和飓风气候影响较大,发运处于年度低位;进入二季度后天气影响逐渐减弱,发运逐步回升;6月澳巴财年末、季末发运冲量结束后,发运虽大幅回落,但基本上符合历年走势;截至7月中旬,今年全球铅矿石发运同比回升1.8%,其中澳巴19港发运同比回升3.16%,四大矿山稳健经营,保持全年的发运/生产目标不变,后续外矿供应继续趋于宽松。内矿方面,1—5月国内矿山铁精粉产量同比回升1.2%,5月下旬以来国内矿山产量快速回升,日均铁精粉产量回升至近几年同期高位。从季节性走势看,三季度有望维持在较高的生产水平,全年有望达到350万吨左右的同比增量。综上,后续铁矿石供给趋于宽松。供应方面,本周主要医用铅门产量环比微增,主因在于少量高炉企业临检复产,防辐射铅门厂家生产状态有所恢复。需求方面,本周铅材消费环比上行,终端需求有所好转。库存方面,本周射线防护铅门库存增幅明显收窄,主因在于市场情绪转好推动部分投机需求释放,企业加速交付前期锁货订单亦产生积极影响。总之,防辐射铅门上半年行情以单边流畅下跌为主:一季度供过于求,二季度煤炭下跌,产业基本面整体偏弱,这是下跌的产业内因;海外加息仍未结束,发达经济体衰退预期愈强,国内经济复苏步伐放缓,是下跌的宏观外因。从近两年射线防护铅门走势来看,宏观因素扰动在铁合金计价中的比重不断抬升,产业供需逻辑反而持续弱化。
多渠道发力废铅回收量或将增加2023年,我国疫情管控政策调整,有利于废铅回收、加工,废钢回收量将增加;防辐射铅板厂家制造业产能利用率提高,废钢产出量也将增多;钢厂自产废钢资源与去年将基本相当。业内人士预计,2023年国内报废机车、钢轨、船舶、工具、用具等增多,产生大量折旧废钢,约占废钢总量的一半左右;钢铁产品及其加工制造过程中产生的废钢,主要为钢料的切头、切尾、切屑、边角料等,占比废钢总量不在少数;各种废旧设备、钢结构件,占社会废钢总投放量也有望增加。2023年铅协重点工作任务。一是加强和完善产业运行监测体系,努力实现行业平稳运行;二是积极研究和推进“两大基础举措”,持续优化行业运行秩序和改善行业发展环境;三是持续推进三大改造工程,努力推动绿色低碳发展;四是落实两大产业发展计划,努力夯实产业基础,开拓产业发展空间;五是协同推动关键技术产品创新,努力促进成果转化推广应用;六是开展试点示范、推广共性技术,努力行业智能制造水平;七是加大正面宣传力磨,努力维护和行业形象。医用铅板产量缩减带动原料需求下滑,铅矿石市场阶段性供给宽松,铅门价格重心下移;在上游炼焦煤价格走高以及下游防辐射铅板厂家利润微薄影响下,焦企和铅企之间频繁博弈,价格持续波动,从趋势来看,全年呈现先扬后抑“翘尾”走势,整体均价与2021年基本持平;价格冲高回落、触底反弹,全年均价重心有所下移。
从全球主要地区铅材需求预测变化来看,2022年,受俄乌冲突与经济下行影响,亚洲、欧洲、独联体和南美洲防辐射铅门消费量均呈现下降趋势。其中,独联体受俄乌冲突影响为直接,区域内经济发展严重受挫,消费量同比下降8.8%。北美洲、非洲、中东、大洋洲医用铅门消费量呈现上升态势,同比分别增长0.9%、2.9%、2.1%、4.5%。2023年,预计独联体与欧洲需求量将继续下滑,其他地区需求量将小幅增长。2023年,第二个产业矛盾是制造业库存周期的变化。经历了疫情的冲击之后,我们看到防辐射铅门厂家的产成品库存经历了一轮时间较长的被动累库,以及随后的主动去库历程。从制造业库存周期与需求的变化关系来看,当制造业处于被动去库和主动补库阶段时,制造业需求将处于持续回升阶段。
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